85家财险江湖三季度业绩风云榜：众安在线保费超太平、净利逆袭榜七 永诚财险受台风重创、亏2.4亿黯然登榜
来源：险企高参
随着资本市场的逐步回暖，财险行业迎来复苏良机。
85家财险公司发布2024年三季度偿付能力报告。从保费层面来看，今年前三季度，这85家财险公司总揽保险业务收入1.3万亿元，同比增长6%。其中，财险“老七家”稳坐前列，众安在线逆袭太平财险，跻身保费收入第八。
而在净利润方面，85家公司总揽507亿元，同比增长13.6%。众安在线更是实现华丽转身，一举登上净利润榜第七名。然而，永诚财险或因台风灾害影响，三季度巨亏2.43亿元，成为亏损榜榜首。
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众安在线保费超过太平财险
百亿俱乐部再添三名新成员
从保险业务收入的规模来看，85家财险公司总览保险业务收入1.3万亿元（申能财险无数据），规模超过千亿的仅有三家，百亿级规模的有11家，规模不足百亿的有71家。其中，保费规模在十亿至百亿的有43家公司，一亿至十亿的有23家，不足一亿的有4家。
首先聚焦于三季度保费规模“前十强”榜单。人保财险、平安财险和太保寿险三家保费规模破千亿，分别为4306亿元、2395亿元、1597亿元。与寿险相似，财险公司间“马太效应”也尤为显著，这三家公司占财险保险业务收入总合的三分之二。
国寿财险及中华联合紧随其后，分别以830亿元、558亿元的保险业务收入位居第四、第五。排名六至九的席间，交锋“日益激烈”。阳光财险以365亿元的保费收入紧追大地财险，两者之间的差距仅为31亿元。众安在线以7亿元的优势逆袭太平财险，站在第八名的位置。此外，华安财险以114亿元的保费收入位居第十。
《险企高参》此前曾报道过关于众安在线与太平财险之间的交锋并得出结论——众安财产超过太平财险近在眼前。《众安保险或在激进中“反超”太平财？！内控问题凸显、净利波动大，年轻化高管团队能否化解…》
值得注意的是，与去年三季度相比，“百亿俱乐部”成员再度扩容，新增了泰康在线、紫金财险和国任财险三家公司，分别以106.6亿元、103.99亿元和102.75亿元的保费收入跻身百亿级规模行列。至此，百亿级规模的财险公司数量增至11家。
相较于“十强”之间的激烈角逐，排名11至14位的四家公司同样不甘示弱。这几家的保费收入差距均在6亿元以内，竞争态势尤为白热化。特别是排名第十一的英大财险与第十位的华安财险、第十三的紫金财险和第十四位的国任财险之间已缩小至1亿元差距。
再将视线转向排名靠后的五家小型财险公司，阳光信保、日本兴亚、广东能源自保、久隆财险、凯本财险的保险业务收入则排名靠后。其中，仅有凯本财险的保费收入在1亿元以上，其余四家公司的保险业务收入分别为，阳光信保0.4亿元、日本兴亚0.4亿元、广东能源自保0.7亿元、久隆财险0.9亿元。
在保险业务收入的增速上，这85家财险公司中有64家的保险业务收入为正增长，19家为负增长（申能财险、大家财险无数据）。
增速排名前五的分别是比亚迪财险、渔业互助、阳光信保、众惠相互、久隆财险。其中，比亚迪财险因基数较小同比增速最高，高达81392.54%。其余四家公司的增速分别是渔业互助3385.71%、阳光信保300%、众惠互助212.7%、久隆财险115%。除了众惠互助外，其余四家公司的保险业务收入均不足6亿。
另一方面，在19家保费收入出现负增长的公司中，铁路自保与融通财险两家险企的保费同比降幅最为显著，分别达到了-54.3%和-52.01%。此外，鑫安汽车的保费降幅为-36.13%。
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众安在线逆袭盈利跃升榜七
永诚财三季度亏2.43亿登顶榜首
今年三季度，尽管自然灾害频发，财险行业却展现出了较强的韧性，实现了盈利规模的双位数增长。
据统计数据显示，85家财险公司前三季度共计实现了507.23亿元的净利润，较去年同期增长了13.6%。其中，63家公司实现盈利，22家公司出现亏损（大家财险、申能财险暂无同比数据）。与去年同期相比，盈利公司的阵营扩大了11家。
从净利润规模上看，财险“老三家”——人保财险、平安财险和太保产险，继续稳坐净利润榜单的前三甲。具体而言，人保财险以221.23亿元的净利润领跑，平安财险和太保产险则分别以137.48亿元和59.01亿元的净利润紧随其后。这三家公司的净利润总和高达417.72亿元，占据了85家财险公司利润总额的82.35%。
国寿财险则以22.23亿元的净利润位居第四，但在其之后的榜单上，公司的净利润规模均滑落至10亿元以下，形成明显的断层。
在五至九名的竞争中，阳光财险、英大泰和分别以9.01亿元、8.59亿元的净利润跻身前列；众安在线、中华联合及太平财险紧随其后，净利润分别达到6.06亿元、5.75亿元和5.34亿元，鼎和财险则以4.41亿元的净利润，成为榜单上的第十名。
然而，在这场利润争夺战中，有一个现象不容忽视：尽管有近八成的财产保险公司实现了盈利，除了头部财险公司及部分中型财险公司占据领先地位外，还有多达41家净利润规模不足1亿元的中小财险公司。在强者恒强的市场竞争格局下，这些公司的盈利能力相对较弱，仍面临着较大的发展压力。
在亏损榜单中，永诚财险、大家财险、泰山财险以及亚太财险位居前三。具体而言，永诚财险以高达2.43亿元的亏损额位居亏损榜首，紧随其后的是大家财险，亏损额为1.7亿元，泰山财险亏损0.98亿元。
再看净利润同比增速，正增的有21家，负增的有25家。其中，12家公司扭亏为盈，2家公司由盈转亏，10家亏损收窄，9家亏损扩大，4家与去年同期持平。
先来看增速排名前五的公司，国任财险以19188.92%增速领跑，其净利润达到了2.18亿元。增速排在第二位是太平财险，净利润增速达到2444.48%至5.34亿元。相较于前两家公司的强劲表现，排名三到五位的公司虽然净利润规模相对较小，但净利润增速表现同样不俗。华海财则以350.39%的增速紧随其后，净利润为0.17亿元；富邦财险和渤海财险分别以327.76%和270.03%的增速位列第四和第五，净利润均为0.12亿元。
财险“老三家”的净利润表现也备受关注，前三季度呈现出“两升一降”。其中，人保财险净利润同比略降0.91%，而平安财险和太保财险则分别以36.36%和30.81%的增速实现了正增长。
此外，还有2家财险公司“不幸”由盈转亏，分别是富德财产、永诚财险，两家分别亏损0.18亿元、2.43亿元。值得注意的是，永诚财险近三年前三季度净利一直较为稳定，但今年却首次出现亏损。
对于永诚财险高达2.43亿元的亏损情况，该险企在其偿付能力报告中解释称，2024年第三季度，公司遭遇了重大的赔付事项，主要归因于台风等自然灾害的频发。这一系列的自然灾害，导致公司承保标的遭受严重损失，赔付金额大幅攀升，进而影响了公司的经营和偿付能力。