盛威时代科技，递交IPO招股书，拟赴香港上市，中信建投独家保荐

　　来源：瑞恩资本RyanbenCapital

　　2024年11月13日，来自北京海淀的盛威时代科技股份有限公司 Shengwei Times Technology Co．， Ltd．（简称“盛威时代科技”）在港交所递交招股书，拟在香港主板挂牌上市。

　　盛威时代科技招股书链接：

　　https：//www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106910/documents/sehk24111301576_c.pdf

　　主要业务

　　盛威时代科技，成立于2012年，作为中国领先的城际及城内道路客运信息服务提供商，通过先进的技术和解决方案赋能企业合作伙伴，主要提供城际道路客运服务、城市内网约车服务、数字化及业务解决方案。

　　根据弗若斯特沙利文的数据，按售票量计算，于2023年，盛威时代科技在中国道路客运信息服务市场排名第一。按《网络预约出租汽车经营许可证》数量计算，截至2024年6月30日，盛威时代科技在中国网约车服务市场排名第二。此外，按截至2024年6月30日省级客运数字化项目数量计算，盛威时代科技为中国道路客运市场上最大的数字化及业务解决方案提供商。

　　客运服务

联网售票服务，公司通过‘云站务’系统赋能客运站，通过主要OTA（在线旅游平台）及‘出行365’系统连接广大的乘客和客运站。截至2024年6月30日，公司的联网售票业务覆盖了中国31个省、自治区、直辖市。截至2024年6月30日，公司与包括12306、航旅纵横、同程、携程、飞猪等主要OTA合作。‘出行365’作为公司在线线下全渠道面向乘客的售票及其他乘客服务平台，乘客可使用各种服务，包括查询大巴车时刻表、订票、获取有关大巴车站的信息、查看公告、管理订单及联系客服。此外亦可在该平台购买机票及火车票。

定制客运服务，公司为客运企业定制服务方案，包括在机场、高铁站、校园等地提供定制线路的巴士服务，以及其他符合《客规》的定制客运服务。公司通过‘客运达’系统为客运企业的数字化运营提供量身定制的解决方案。截至2024年6月30日，我们已在中国与逾500名客户建立合作关系，同时已协助逾250名客户建立票务及服务平台，开展定制客运服务。公司面向乘客的‘365城际出行’平台旨在满足乘客在各种场景下的出行需求，亦与主要OTA合作，乘客可通过微信小程序365城际出行使用城际拼车、专线巴士及定制包车等多种定制客运服务。截至2024年6月30日，公司的定制客运服务遍及中国24个省、自治区及直辖市。

　　网约车服务

　　盛威时代科技与高德等主流聚合平台合作，获取大量客流并提供网约车服务。在与各地方和省级政府以及客运企业多年合作的基础上，公司建立了一个网约车服务网络，针对不同地区的市场需求，采用本地化的运营方式，在司机管理、车辆管理、安全运营方面提供响应速度快、针对性强及适应性高的服务。同时，公司利用在各地已有的客运业务管理运营团队监管网约车业务，帮助公司的网约车业务运营降本增效。根据弗若斯特沙利文的资料，截至2024年6月30日，按《网络预约出租汽车经营许可证》数量计算，盛威时代科技是中国第二大的网约车平台。截至2024年11月5日，盛威时代科技已经获得191张《网络预约出租汽车经营许可证》，注册司机的累积数目达到约150万名。

　　数字化及业务解决方案

　　公司根据不同行业客户的具体业务需求量身定制数字化解决方案，主要包括（i）软件的开发、交付及维护；（ii）硬件的采购、实施及维护；及（iii）为客户提供该等软件硬件组件的系统集成。公司通过向政府客户及企业客户提供的信息系统，按个别项目基准收取费用。

　　股东架构

　　招股书显示，盛威时代科技在上市前的股东架构，

　　姜生喜先生，持股20.6730%；

　　时代众成（雇员激励平台，姜先生为GP），持股3.6082%；

　　时代信成（雇员激励平台，姜先生为GP），持股3.2009%；

　　王嘉伟先生，持股1.6371%；

　　余浪先生最终控制的成都盈创，持股6.7430%；

　　陈树林先生控制的海岱柱石，持股6.3384%；

　　上述股东签署投票权委托协议，按照姜先生的指示行使投票权，合共有权行使约42.20%的投票权。

　　阿里巴巴（09988.HK）间接全资拥有的阿里旅行，持股27.0067%；

　　张旭先生最终控制的宁波软银、上海明赫、贵阳软银分别持股5.7008%、3.5965%、1.4252%；

　　大有壹号（乾德基金GP），持股4.5011%；

　　安阳战新（中金汇融GP），持股4.5011%；

　　江苏疌泉景世丰（协鑫科技（03800.HK）拥有55.32%，江苏政府基金拥有30%），持股2.1371%；

　　东方证券（600958.SH，03958.HK）旗下东证富象，持股1.7815%；

　　上海建元股权（上海隧道（600820.SH）拥有85.15%合伙权益），持股1.7459%；

　　广州淡水泉，持股1.3539%；

　　成都云知涯（向义群女士40%，王静利女士60%），持股1.3539%；

　　恒生电子（600570.SH），持股0.8644%；

　　国开科创，持股0.7126%；

　　镁食镓科技（黄松女士51.0031%，余刚先生48.9969%），持股0.5626%；

　　杭州正途（王如策25.4281%，GP），持股0.4486%；

　　李晨先生，持股0.0705%；

　　上海建辕企业，持股0.0356%；

　　李一峰先生，持股0.0007%；

　　华进咨询，持股0.0007%；

　　董事高管

　　盛威时代科技董事会由9名董事组成，包括：

4名执行董事：姜生喜先生（董事长）、杨扬先生（首席执行官）、张劲涛先生（高级副总裁、首席技术官）、程千女士（助理总裁）；

2名非执行董事：李晨先生（阿里旅行交通业务部资深总监）、陈欣先生（贵阳高新软银投资总监）。

3名独立非执行董事：郭新平先生、关积珍先生、许佳龙先生。

　　监事会3名：赵昌胜先生、罗燕女士、余敏先生。

　　除执行董事外，高管包括首席财务官、高级副总裁王登岳先生，高级副总裁、客运业务事业部总经理胡兴华先生，高级副总裁、客运业务部副总经理李陶先生，高级副总裁、数字化业务事业部总经理白杉先生，副总裁、网约车事业部总经理周春辉先生。

　　公司业绩

　　招股书显示，在过去的2021年、2022年、2023年和2024年前六个月，盛威时代科技的营业收入分别为人民币5.54亿、8.16亿、12.06亿和7.26亿元，相应的净亏损分别为人民币5.87亿、4.99亿、4.82亿和2.85亿万元，相应的经调整净亏损分别为人民币5560.8万、5053.2万、1775.6万和1673.0万元。

　　中介团队

　　盛威时代科技是次IPO的中介团队主要有：中信建投国际为其独家保荐人；毕马威为其审计师；海问、年利达为其公司中国律师、公司香港律师；天元、汉坤（香港）为其券商中国律师、券商香港律师；弗若斯特沙利文为其行业顾问。